Glasfaserausbau in ländlichen Gebieten Deutschlands ​

Der Sponsor ist eine weltweit tätige Infrastrukturinvestmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von ca. 1,4 Billionen Euro. Als erfahrener Sponsor werden seit 2013 kontinuierlich Investitionen in die Digitale Infrastruktur getätigt. Das Projekt beliefert den B2B als auch den B2C Markt und liegt in Norddeutschland. Insgesamt sollen mit diesem Breitbandausbau  (FTTH = Fibre to the home) 256.000 Privathaushalte an das Glasfasernetz angeschlossen werden.​

Die Finanzierung ist auf eine Laufzeit von sieben Jahren ausgelegt und wird mit einem Bullet-Repayment zum Laufzeitende zurückgeführt. Das Refinanzierungsrisiko wird durch einen Cash Sweep (75% in Jahr 6 bzw. 100% in Jahr 7) mitigiert. Für den Fall, dass keine Refinanzierung erfolgt, kann der Kredit bis 2033 zugeführt werden. Allerdings ist eine Bankrefinanzierung durch den moderaten Leverage von 3,8x am Laufzeitende wahrscheinlich.

Gesamtprojektvolumen​

70.000.000 EUR​

Fondsinvestition​

35.000.000 EUR​

Instrumenttyp​

Kreditvertrag ​

Rückzahlung​

Bullet​

Cash Flow Quelle​

Öffentlicher Großhandel​

Lebenszyklus​

Operativ​
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